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线上股票配资门户 ,机构“抢券”推动债市走牛,警惕回调时间点提前

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2024-08-23 【 字体:

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春节前最后一个周一,央行降准兑现,推动债市走强。

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截至2月5日收盘,国债期货全线收红,30年期主力合约涨0.49%报105.64元,盘中更是涨至105.9元,创上市以来新高。

节前“股债跷跷板”效应明显,股市持续调整之际,债券市场受资金青睐。业内人士称,要警惕回调风险,建议保持中性略偏多的久期和杠杆策略。

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资产荒下机构“抢券”

本周是春节前最后一周,央行公开市场操作弥补资金缺口。

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央行公告称,2月5日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元。当日,以利率招标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.95%。Wind数据显示,当日5000亿元逆回购到期,单日净回笼4000亿元。

截至5日收盘,国债期货全线收红,超长债表现更为亮眼,30年期主力合约涨0.49%报105.64元,盘中涨至105.9元,创上市以来新高;10年期主力合约涨0.12%;5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约微涨。

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市场人士对第一财经记者分析称,近期,债券市场续刷历史新高,尤其是长债品种表现亮眼,一方面是市场仍处于“资产荒”逻辑,叠加股票市场持续调整,推动资金因“避险”集中涌入债市;另一方面,则是由于机构偏好中长债品种所致。

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(2024年1月各类机构净买入现券分期限对比图,单位:亿元)

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前一交易日(2月4日),银行保险机构“抢券”过节,10年期国债收益率盘中最低下探至2.4%低位,再创近22年新低点;30年国债活跃券盘中也一度下行至2.6%下方。

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而在此前,债券市场已在机构“涌入”配置下走出牛市行情。以1月份的数据来看,中证全债指数1月累计上涨1.26%,创下2017年8月以来单月涨幅最高。

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“实际上,这一轮利率下行是自2023年11月末开始,”中信证券首席经济学家明明在接受第一财经记者采访时表示,基本面偏弱、资金面转松、财政等宽信用政策预期转淡、风险偏好降低、配置力量抢跑等因素形成共振,加速利率下行行情的演绎,推动利率持续下行。

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警惕债市回调风险

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对于债市机构资金“拥挤上车”现象,业内人士提醒要警惕回调风险。

“债市有牛市回调可能,”浙商证券固收首席覃汉认为,债券长多(1-2个季度)逻辑市场认可度较高,短空(1-3个月)逻辑在政策出台背景下或逐步加强,参照债市第一性原理,债市牛市存在回调可能性。

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上海某股份行交易员告诉第一财经,这轮中长期国债收益率的下行速度,已经突破许多投资者的认知,反映出资金“避险”情绪持续升温,机构操作趋同性愈发明显。

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覃汉进一步分析称,对比近期跨年行情的提前启动,利率反转的时间点有可能提前。参照历史经验,跨年行情启动的时间点同利率反弹时间点间隔1-3个月不等,均值在50天左右。

上述交易员称,30年国债近期表现太强,随着与10年国债的期限利差不断压缩,后续下行空间已经逐步减小,要提防春节前交易盘止盈造成的回调。“短端利率仍是制约长端下行的关键,短期资金面或难以彻底转为宽松,后续仍要等待降息落地。”他说。

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如何防止“踩空”风险,接受记者采访的业内人士称,目前建议保持中性略偏多的久期和杠杆策略。

“若收益率继续下行或进入窄幅波动期,可考虑追加部分中长期限利率债活跃券并持债过节;若债市转入短期调整,5个BPs左右的回调幅度便可能重新打开波段交易空间。”广发证券固定收益首席分析师刘郁建议。

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华泰证券固定收益分析师张继强认为,相比之下,中短端是曲线上估值最为“合理”的点,与资金面实际情况最为匹配,但面临套息空间不足甚至资金倒挂难题,后续资金面边际改善后可重新把握机会。

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陈君君

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周四国际金价震荡收涨。国际金价开盘报2040.14美元/盎司,最高上行至2065.60,最低下探至2029.80,最终报2054.55 美元/盎司。

经济数据方面,美国1月ISM制造业PMI录得49.1,大幅高于预期,其中物价指数上行,显示通胀压力仍存;上周初请失业金人数为22.4万人,高于预期,升至两个月高位,显示美国经济软着陆前景仍然不明;欧元区CPI同比继续下行至2.8%,符合预期。宏观事件方面,英央行公布利率决议,维持高利率不动,虽然提到了降息的可能,但是鹰派程度仍超市场预期。受英镑走强的拖累,昨日美元指数回落,而纽约社区银行股价大跌导致避险情绪发酵叠加财政部融资计划缓解了美债供需矛盾,美债收益率全线下行,国际金价震荡收涨。

02-02 11:36 高票息“资产荒”或延续,哪类债券将成收益率主角?

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